Microsoft 365 Copilot for Sales – Potencie a sus equipos de ventas para vender de forma más inteligente y cerrar acuerdos más rápido

Los profesionales de ventas dedican solo alrededor del 30% de su tiempo a vender, mientras que el resto se consume en tareas administrativas, introducción de datos, preparación de reuniones e investigación de clientes.

Microsoft 365 Copilot for Sales transforma la productividad de los vendedores al llevar la asistencia con IA directamente a las herramientas que utilizan a diario—Outlook, Teams y su CRM—automatizando tareas rutinarias y ofreciendo información inteligente que les ayuda a centrarse en construir relaciones y cerrar acuerdos.

Los servicios de implementación de Copilot for Sales de Arquiconsult garantizan que su organización de ventas obtenga el máximo valor de esta solución de IA transformadora. Nos encargamos de la implantación, integración con CRM, personalización, formación y optimización continua para impulsar la adopción y generar resultados empresariales medibles.

Principales capacidades

Asistencia de correo electrónico impulsada por IA

Copilot for Sales ayuda a los vendedores a crear mejores comunicaciones mediante borradores de correo generados con IA, sugerencias de respuesta inteligentes y resúmenes automatizados. Utiliza el contexto del cliente, los datos del CRM y el estado de la oportunidad para ofrecer mensajes personalizados y relevantes.

Funciones de correo electrónico:

. Redactar correos electrónicos para clientes basados en el contexto de la conversación y en la información del CRM;
. Resumir hilos de correo extensos para comprender rápidamente los puntos clave;
. Sugerir respuestas a consultas comunes de los clientes;
. Extraer tareas y acciones de seguimiento a partir de los correos electrónicos;
. Mantener un tono y mensaje coherentes y alineados con su marca.

Preparación e inteligencia para reuniones

Copilot for Sales genera automáticamente tarjetas de preparación de reuniones completas, con el historial de la cuenta, interacciones recientes, oportunidades abiertas, partes interesadas clave y puntos de conversación sugeridos, todo extraído de su CRM y del historial de comunicaciones.

Funciones para reuniones:

. Informes previos a la reunión con contexto de la cuenta y de las oportunidades;
. Información en tiempo real durante las reuniones en Teams;
. Resúmenes automatizados de reuniones con tareas, acciones y próximos pasos;
. Temas clave de conversación y análisis de sentimiento;
. Actualización automática del CRM con notas y resultados de la reunión.

Integración y automatización del CRM

Copilot for Sales se integra de manera fluida con Dynamics 365 Sales o Salesforce, llevando los datos del CRM a Outlook y Teams mientras automatiza la entrada de datos que consume tiempo. Los vendedores pueden acceder a la información del cliente, actualizar registros y crear nuevas oportunidades sin salir de su flujo de trabajo.

Funciones del CRM:

. Visualizar información de cuentas, contactos y oportunidades en Outlook;
. Crear y actualizar registros del CRM directamente desde correo electrónico o Teams;
. Registro automático de actividades y actualizaciones de la línea de tiempo;
. Sugerencias de actualizaciones del CRM basadas en el contenido de correos electrónicos y reuniones;
. Sincronización de datos bidireccional que mantiene la precisión de la información.

Inteligencia y recomendaciones para oportunidades

Los conocimientos impulsados por IA ayudan a los vendedores a priorizar sus actividades y a tomar los próximos pasos correctos con cada cliente. Copilot for Sales analiza el historial de oportunidades, los patrones de comunicación y los datos de ventas para ofrecer recomendaciones que aceleran el avance del pipeline.

Funciones de inteligencia:

. Evaluación del estado de las oportunidades e identificación de riesgos;
. Recomendaciones de la siguiente mejor acción según la etapa de la oportunidad;
. Inteligencia competitiva y sugerencias para manejar objeciones;
. Colaboración en acuerdos e información sobre la participación de las partes interesadas;
. Asistencia en la previsión del pipeline.

Beneficios para su organización de ventas

Aumente la productividad de los vendedores

Acelere la velocidad de cierre de acuerdos

Mejore la experiencia del cliente

Impulse la calidad de los datos y el cumplimiento normativo

Nuestro enfoque de implementación

Descubrimiento y planificación

Comenzamos por comprender sus procesos de ventas, la configuración del CRM, los flujos de trabajo de los vendedores y los objetivos empresariales. Esta fase de descubrimiento define nuestra estrategia de implementación, los requisitos de personalización y el enfoque de capacitación.

Actividades de descubrimiento:

. Mapeo de procesos de ventas y análisis de flujos de trabajo;
. Evaluación de la integración del CRM (Dynamics 365 o Salesforce);
. Definición de perfiles de usuario y casos de uso;
. Definición de métricas de éxito y KPIs;
. Planificación de implementación por fases.

Implementación y configuración

Nuestros consultores certificados se encargan del despliegue técnico, la integración con el CRM, la configuración de seguridad y la personalización necesaria para alinear Copilot for Sales con sus requisitos específicos y políticas de gobernanza.

Servicios de implementación:

. Validación de prerrequisitos de Microsoft 365 y Dynamics 365;
. Instalación y configuración de la aplicación Copilot for Sales;
. Configuración de conexión con el CRM y mapeo de datos;
. Implementación de seguridad, cumplimiento y gobernanza;
. Licenciamiento y aprovisionamiento de usuarios.

Personalización y ampliación

Adaptamos Copilot for Sales a sus procesos de ventas específicos utilizando Copilot Studio para crear capacidades personalizadas, generar indicaciones específicas para su organización, integrar fuentes de datos adicionales y ampliar la funcionalidad mediante conectores y acciones.

Opciones de personalización:

. Información de ventas personalizada y visualizaciones de datos;
. Orientación específica por sector o producto;
. Integración con herramientas de ventas de terceros;
. Flujos de trabajo y procesos de aprobación personalizados;
. Plantillas y directrices de mensajería con su marca.

Formación y habilitación

La formación integral garantiza que sus equipos de ventas comprendan las capacidades de Copilot, perciban su valor en el uso diario y adopten las mejores prácticas que maximizan las ganancias de productividad y los resultados empresariales.

Programa de formación:

. Sesiones informativas para gerentes de ventas sobre estrategia de IA y gestión del cambio;
. Capacitación para vendedores sobre funciones y flujos de trabajo de Copilot;
. Talleres prácticos con escenarios reales;
. Desarrollo de líderes internos y mentoría entre pares;
. Recursos de aprendizaje continuo y horarios de atención.

Soporte continuo

Análisis de adopción y generación de informes de uso
Recopilación y análisis de comentarios de los usuarios
Ajuste de configuración y mejoras de capacidades
Activación de nuevas funciones a medida que Microsoft publica actualizaciones
Medición del ROI y elaboración de informes ejecutivos

Casos de éxito e impacto

Las principales organizaciones que implementan Copilot for Sales junto con socios de Microsoft reportan un impacto empresarial significativo.

Reducción del 30 % al 50 % en el tiempo dedicado a tareas administrativas, lo que permite a los vendedores centrarse en actividades orientadas al cliente.

Mejora del 20 % al 30 % en las tasas de respuesta por correo electrónico gracias a comunicaciones más personalizadas y oportunas.

Aceleración del 15 % al 25 % en la velocidad de cierre de acuerdos gracias a una mejor preparación y a la orientación inteligente sobre la siguiente mejor acción.

Mejora de la calidad de los datos del CRM mediante la captura y actualización automatizada de actividades.

¿Listo para transformar su organización de ventas con IA?

Evaluaremos su nivel de preparación, demostraremos capacidades relevantes para su negocio y desarrollaremos un plan de implementación adaptado a sus necesidades.