Microsoft 365 Copilot para Finanzas acelera las Operaciones Financieras con IA — Conectado a su ERP

Los equipos financieros dedican innumerables horas a conciliar datos entre sistemas, investigar discrepancias, responder a solicitudes ad hoc y preparar informes; tareas que consumen tiempo que podría destinarse mejor al análisis estratégico y al apoyo a la toma de decisiones. Microsoft 365 Copilot para Finanzas transforma las operaciones financieras al llevar datos conectados al ERP y flujos de trabajo potenciados por IA directamente a Excel, Outlook y otras herramientas de Microsoft 365 que los profesionales financieros utilizan a diario.

Los servicios de implementación de Arquiconsult para Copilot para Finanzas garantizan que su organización financiera maximice el valor de esta potente solución de IA. Nos encargamos de la integración con Dynamics 365 Finance o SAP, la configuración de la implementación, la optimización de procesos, la formación y el soporte continuo para impulsar la adopción y generar ganancias de eficiencia medibles.

Capacidades Principales

Información conectada al ERP en Excel

Acceda a datos financieros en tiempo real de Dynamics 365 Finance o SAP directamente en Excel mediante consultas en lenguaje natural. Copilot para Finanzas obtiene los datos relevantes y presenta la información en formatos familiares de hoja de cálculo.

Funcionalidades de Excel:

. Consultas en lenguaje natural para datos financieros (“Mostrar variaciones presupuestarias del tercer trimestre”);
. Análisis automático de variaciones con identificación de factores;
. Análisis de tendencias entre períodos y visualizaciones;
. Funcionalidad de desglose hasta el nivel de transacción;
. Integración con Power BI para análisis avanzados.

Gestión de cobros y pagos

Simplifique los procesos de cobro con asistencia basada en IA que ayuda a los equipos financieros a gestionar facturas pendientes, el historial de pagos de los clientes y las estrategias de cobro directamente desde Outlook.

Funcionalidades de cobros:

. Historial de pagos del cliente y resúmenes de antigüedad;
. Correos electrónicos de cobro redactados por IA con el tono adecuado;
. Detalles de facturas pendientes y seguimiento de disputas;
. Monitorización de compromisos de pago y sugerencias de seguimiento;
. Historial de comunicaciones con el cliente en múltiples canales.

Automatización de la conciliación financiera

Acelere el cierre mensual y los procesos de conciliación financiera con asistencia basada en IA que identifica discrepancias, sugiere correcciones y automatiza tareas repetitivas de conciliación.

Funcionalidades de conciliación:

. Conciliación automática de extractos bancarios;
. Identificación de variaciones y redacción de explicaciones;
. Sugerencias de asientos contables para ajustes habituales;
. Soporte para conciliación multimoneda;
. Documentación de auditoría y apoyo al cumplimiento normativo.

Análisis de variaciones y previsiones

Comprenda rápidamente qué impulsa los cambios en el rendimiento financiero mediante análisis de variaciones basados en IA que identifican factores clave, explican tendencias y apoyan ajustes en las previsiones.

Funcionalidades de análisis:

. Análisis automático de variaciones entre presupuesto y valores reales;
. Identificación de los principales factores con detalle en profundidad;
. Explicaciones en lenguaje natural de los cambios financieros;
. Modelización de escenarios de previsión y análisis “what if”;
. Generación de resúmenes ejecutivos para informes de gestión.

Beneficios para su Organización Financiera

Reducción del tiempo dedicado a tareas manuales

Mejora de la colaboración con socios del negocio

Garantía de cumplimiento y auditabilidad

Aceleración del cierre mensual

Mejora de la precisión de las previsiones

Nuestro Enfoque de Implementación

Evaluación y análisis de procesos

Evaluamos sus procesos financieros actuales, la configuración del ERP (Dynamics 365 Finance o SAP), la calidad de los datos y los requisitos de integración para desarrollar una estrategia de implementación adaptada a su organización.

Actividades de evaluación:

. Mapeo de procesos financieros e identificación de puntos críticos;
. Revisión de la configuración del ERP y planificación de la integración;
. Evaluación de la calidad de los datos y definición de un plan de corrección;
. Priorización de casos de uso en función del impacto en el negocio;
. Definición de métricas de éxito y establecimiento de una línea base.

Integración e implementación del ERP

Nuestros consultores certificados se encargan de la integración técnica entre Copilot para Finanzas y su sistema ERP, garantizando un acceso seguro a los datos, permisos adecuados y alineación con las políticas de gobernanza.

Servicios de implementación:

. Activación y licenciamiento de Copilot para Finanzas;
. Configuración del conector ERP (Dynamics 365 o SAP);
. Implementación de seguridad y control de accesos;
. Mapeo y validación de datos;
. Aprovisionamiento de usuarios y asignación de roles.

Optimización y personalización de procesos

Trabajamos con su equipo financiero para optimizar los flujos de trabajo, crear consultas y plantillas personalizadas y configurar Copilot para Finanzas de modo que respalde sus procesos financieros y requisitos de reporting.

Opciones de personalización:

. Consultas financieras personalizadas y vistas de datos;
. Creación de plantillas para análisis e informes recurrentes;
. Integración con plantillas e informes existentes en Excel;
. Automatización de flujos para cobros y conciliación;
. Paneles personalizados y monitorización de KPIs.

Formación y capacitación

Una formación integral garantiza que su equipo financiero comprenda las capacidades de Copilot, confíe en la información generada por IA y adopte las mejores prácticas para maximizar las ganancias de eficiencia.

Programa de formación:

. Sesiones para líderes financieros sobre la estrategia y el valor de la IA;
. Formación práctica para analistas financieros y contables;
. Talleres específicos por caso de uso (conciliación, análisis, previsión);
. Buenas prácticas para la revisión y validación de contenidos generados por IA;
. Recursos de aprendizaje continuo y soporte.

Monitorización de la adopción y optimización

Supervisamos las métricas de adopción, medimos el impacto en el negocio, recopilamos feedback de los usuarios y optimizamos continuamente las configuraciones de Copilot para Finanzas para garantizar un valor sostenido.

Servicios de optimización:

. Análisis de uso y monitorización de la adopción;
. Medición del ahorro de tiempo y de las ganancias de eficiencia;
. Recopilación y análisis de feedback de los usuarios;
. Refinamiento de consultas y plantillas;
. Activación de nuevas capacidades y ampliación de casos de uso.

Métricas de Éxito e Impacto

Las organizaciones financieras que implementan Copilot para Finanzas logran mejoras significativas:

Ahorros de tiempo de entre el 50 % y el 75 % en tareas de conciliación y análisis de variaciones

Mayor precisión en las previsiones gracias a un mejor análisis de tendencias y a la identificación de factores clave

Contacte con Arquiconsult para programar una consulta sobre Copilot para Finanzas y descubrir cómo podemos ayudarle a acelerar los procesos financieros, mejorando la precisión y la calidad de los insights.