Microsoft 365 Copilot para Vendas acelera as Operações Financeiras com IA — Conectado ao seu ERP

As equipas financeiras passam inúmeras horas a reconciliar dados entre sistemas, investigar discrepâncias, responder a pedidos ad-hoc e preparar relatórios — tarefas que consomem tempo que poderia ser melhor utilizado em análises estratégicas e apoio à tomada de decisão. O Microsoft 365 Copilot para Finanças transforma as operações financeiras ao trazer dados conectados ao ERP e fluxos de trabalho potenciados por IA diretamente para o Excel, Outlook e outras ferramentas do Microsoft 365 que os profissionais de finanças utilizam diariamente.

Os serviços de implementação da Arquiconsult para o Copilot para Finanças garantem que a sua organização financeira maximiza o valor desta poderosa solução de IA. Tratamos da integração com o Dynamics 365 Finance ou SAP, configuração da implementação, otimização de processos, formação e suporte contínuo para impulsionar a adoção e gerar ganhos de eficiência mensuráveis.

Principais Capacidades

Informações Conectadas ao ERP no Excel

Aceda a dados financeiros em tempo real do Dynamics 365 Finance ou SAP diretamente no Excel usando consultas em linguagem natural. O Copilot para Finanças obtém os dados relevantes e apresenta informações em formatos familiares de folha de cálculo.

Funcionalidades do Excel:

. Consultas em linguagem natural para dados financeiros (“Mostrar variações orçamentais para o 3.º trimestre”);
. Análise automática de variações com identificação dos fatores;
. Análise de tendências entre períodos e visualizações;
. Funcionalidade de detalhamento até ao nível da transação;
. Integração com Power BI para análises avançadas.

Gestão de Cobranças e Pagamentos

Simplifique os processos de cobrança com assistência de IA que ajuda as equipas financeiras a gerir faturas pendentes, histórico de pagamentos dos clientes e estratégias de cobrança diretamente no Outlook.

Funcionalidades de Cobranças:

. Histórico de pagamentos do cliente e resumos de antiguidade;
. Emails de cobrança redigidos por IA com tom adequado;
. Detalhes de faturas pendentes e acompanhamento de disputas;
. Monitorização de promessas de pagamento e sugestões de follow-up;
. Histórico de comunicação com o cliente em vários canais.

Automação da Reconciliação Financeira

Acelere o fecho mensal e os processos de reconciliação financeira com assistência baseada em IA que identifica discrepâncias, sugere correções e automatiza tarefas repetitivas de reconciliação.

Funcionalidades de Reconciliação:

. Reconciliação automática de extratos bancários;
. Identificação de variações e redação de explicações;
. Sugestões de lançamentos contabilísticos para ajustes comuns;
. Suporte à reconciliação multimoeda;
. Documentação de auditoria e suporte à conformidade.

Análise de Variações e Previsões

Compreenda rapidamente o que está a impulsionar as alterações no desempenho financeiro com análise de variações baseada em IA que identifica fatores-chave, explica tendências e apoia ajustes nas previsões.

Funcionalidades de Análise:

. Análise automática de variações entre orçamento e valores reais;
. Identificação dos principais fatores com detalhe aprofundado;
. Explicações em linguagem natural sobre alterações financeiras;
. Modelação de cenários de previsão e análises “what-if”;
. Geração de resumos executivos para relatórios de gestão.

Benefícios para a sua Organização Financeira

Reduzir o Tempo Gasto em Tarefas Manuais

Melhorar a Colaboração com Parceiros de Negócio

Garantir Conformidade e Auditabilidade

Acelerar o Fecho Mensal

Melhorar a Precisão das Previsões

A Nossa Abordagem de Implementação

Avaliação e Análise de Processos

Avaliamos os seus processos financeiros atuais, a configuração do ERP (Dynamics 365 Finance ou SAP), a qualidade dos dados e os requisitos de integração para desenvolver uma estratégia de implementação adaptada à sua organização.

Atividades de Avaliação:

. Mapeamento dos processos financeiros e identificação de pontos críticos;
. Revisão da configuração do sistema ERP e planeamento da integração;
. Avaliação da qualidade dos dados e plano de correção;
. Priorização de casos de uso com base no impacto no negócio;
. Definição de métricas de sucesso e estabelecimento da linha de base.

Integração e Implementação do ERP

Os nossos consultores certificados tratam da integração técnica entre o Copilot para Finanças e o seu sistema ERP, garantindo acesso seguro aos dados, permissões adequadas e alinhamento com as políticas de governação.

Serviços de Implementação:

. Ativação e licenciamento do Copilot para Finanças;
. Configuração do conector ERP (Dynamics 365 ou SAP);
. Implementação de segurança e controlo de acessos;
. Mapeamento e validação de dados;
. Aprovisionamento de utilizadores e atribuição de funções.

Otimização e Personalização de Processos

Trabalhamos com a sua equipa financeira para otimizar fluxos de trabalho, criar consultas e modelos personalizados e configurar o Copilot para Finanças de forma a suportar os seus processos financeiros e requisitos de reporting.

Opções de Personalização:

. Consultas financeiras personalizadas e vistas de dados;
. Criação de modelos para análises e relatórios comuns;
. Integração com modelos e relatórios existentes no Excel;
. Automação de fluxos para cobranças e reconciliação;
. Dashboards personalizados e monitorização de KPIs.

Formação e Capacitação

Formação abrangente garante que a sua equipa financeira compreende as capacidades do Copilot, confia nas informações geradas por IA e adota as melhores práticas para maximizar ganhos de eficiência.

Programa de Formação:

. Sessões para líderes financeiros sobre estratégia e valor da IA;
. Formação prática para analistas financeiros e contabilistas;
. Workshops específicos por caso de uso (reconciliação, análise, previsão);
. Boas práticas para revisão e validação de conteúdos gerados por IA;
. Recursos de aprendizagem contínua e suporte.

Monitorização da Adoção e Otimização

Monitorizamos métricas de adoção, medimos o impacto no negócio, recolhemos feedback dos utilizadores e otimizamos continuamente as configurações do Copilot para Finanças para garantir valor sustentado.

Serviços de Otimização:

. Análise de utilização e monitorização da adoção;
. Medição de poupança de tempo e ganhos de eficiência;
. Recolha e análise de feedback dos utilizadores;
. Refinamento de consultas e modelos;
. Ativação de novas capacidades e expansão de casos de uso.

Métricas de Sucesso e Impacto

As organizações financeiras que implementam o Copilot para Finanças alcançam melhorias significativas:

Poupança de tempo entre 50% e 75% em tarefas de reconciliação e análise de variações.

Maior precisão nas previsões, graças a uma melhor análise de tendências e identificação de fatores.

Contacte a Arquiconsult para agendar uma consulta sobre o Copilot para Finanças e descubra como podemos ajudá-lo a acelerar os processos financeiros, melhorando a precisão e os insights.